我國上世紀80年代就有了電解鋁行業，到目前為止也相繼出現了產能過剩、高能耗和環保等一系列的問題，針對這些問題，國家在今年也是加大力度，陸續出臺了一系列的相關政策，旨在控制鋁型材產能的相關指標并加以控制。

 

中債資信就鋁型材行業政策進行了深度剖析，對鋁型材行業的供需、成本及競爭方面展開討論，主要內容有如下幾點：

 

1. 電解鋁行業的發展以及存留的歷史問題；

2. 電解鋁產業政策的調控方向；

3. 如何計算合規產能；

4. 違規產能的布向；

5. 未來產能置換的指標還有多少。

針對后面三個問題作出了解答，進一步了解電解鋁行業的產能變化與成本變化以及競爭變化。

 

　據初步統計，鋁型材行業的合規產能指標在4129-4199萬噸之間，有些特殊的指標只能在規定的地區使用，允許產能置換指標在3854-3929萬噸之間，到今年10月份為止，不合規產能都已經停產了，未來可以有260-333萬噸的產能指標用于置換，除去當前已經占用的在建產能指標155萬噸，只有105-180萬噸的指標余額，不夠市場需求的。

 

　　1.鋁型材行業的發展及存留的歷史問題。

 

鋁型材行業經過30多年的發展，已經成為了中國的重要基礎產業。在過去的6年時間里，電解鋁產能以11%的速度增長，產能過剩逐漸加劇；在生產過程中，消耗的電量也達到全國發電量的8%左右，生產電解鋁的原材料氧化鋁和預培陽極也會產生廢水廢氣污染物，就形成了電耗高、污染大和產能過剩等情況。盡管國家明文規定禁止違規產能的建設，但是在利益面前，很多企業并沒有嚴格按照規定來執行，而是為了降低成本，提高企業利潤，進一步擴張產能和相關產業鏈的延伸，使得鋁型材行業問題越來越大。

 

2.電解鋁行業先后頒布的國家政策。

 

　　自21世紀初開始，我國政府部門相繼出臺了制定行業準入規范、加強新建項目審批門檻、不同類型鋁型材企業實行差別電價、差別授信支持等行業政策。雖然政策出臺時間及背景不同，力度不一，但政策方向始終圍繞控制行業限制產能擴張速度、淘汰落后產能、促進技術進步、規范產業鏈發展和保護環境等。

 

從2000年開始，各政府相關部門陸續出臺了一系列的政策，對行業審批門檻、電價差別等都有明確規定，始終在如何控制產能擴張、去產能、提高生產技術和環保等這些問題展開，只是在不同的時間段和不同的時代背景下，執行力度也不一樣，但沒有偏離這些主題思想。

 

從　2002年到2016年間，各項國家規定的具體實施情況統計：

1. 控制產能擴張：盡管國家頒發了控制產能擴張的相關政策，而且在管控力度上也加強了，但是由于地方政府部門未能嚴格審批，對產能核查政策相對放寬，處罰也不到位，使國家政策并未起到控制產能擴張的作用，在前二年的時間里分別建成鋁型材產能340-380萬噸。

 

2. 去產能：國家陸續發布了淘汰落后產能的名單，從實際情況來看，落實情況比較好，在政策與市場的同步調節下，已基本完成落后產能的淘汰工作。

 

3. 提高生產技術：為了讓企業提高生產技術和產品質量，國家下達了電價階梯等政策，進一步讓企業降低能耗，使企業的經濟利益得到提升，所以得到企業積極配合，效果相當好。

 

4.環保：為了保證空氣質量，國家對鋁型材產業的煙霧、粉塵以及二氧化硫等有害氣體排放標準進行了嚴格的管制措施，使排放標準日趨上升，不過隨著產能的擴張，廢氣污染物又有所上升，在些企業集中地形成嚴重污染，環保政策的實施也只是緩解了部分地區，對于產能集中地還是有待治理。

5.產業鏈的規范：近幾年來，隨著行業的利潤空間的縮小，企業紛紛在尋找出路轉型，為了降低成本和提高利潤將產業鏈延伸，政府為了提高當地經濟，對建設電廠的審批權下放，使鋁型材企業集中向上游電力業務擴展，70%的電解鋁企業都有自己的發電廠，政府部門也先后規定要繳納政府基等相關政策，但效果不佳，執行力度不到位，很多企業并未按規定繳費。

 

　  總的看來，從2002年到2016年前，國家在去產能、提高生產技術等方面的政策執行還是取得了一定的成效，但是在環保和產業鏈的規范方面的執行力度還有待提升。為了保護環境，國家也是一直在努力，到了2017年1月，政府又頒布了關于采暖季限產的新治理方案，且執行力度也是空前強大的。

 

關于鋁型材供給側改革的執行情況：

 

　1.供給側改革執行的具體情況

 

為了推行供給側改革，從2002年到2017年，國家先后發布了系列文件，都在圍繞產能過剩、整理整頓違規產業和產能置換的話題，旨在化解產能過剩的矛盾和緩解環境污染問題。明確規定禁止盲目擴張產能、淘汰落后產能和清理整頓違規產能，使部分不合規的產能合規化，也就是進行產能指標置換，其態度之堅決、執行力度之大也是空前少有的。

 

    不合規的產能集中地的政府也是應政策發布了相關規定，加上政府的排查力度，目前大部分不合規產能已基本關停，或者進行了產能指標置換，執行效果還算可以；不過由于大量違規產能和電廠涉及相應的銀行貸款問題，后續的停產工作情況還有待新政策的出臺。

 

　　2.落后產能指標交換和合規產能情況：

 

針對產能過剩問題，國家頒布了關于產能置換的具體方案，讓2011-2017年已淘汰的和自主淘汰的產能指標進行置換，產能指標置換有以下幾個特點：

 

1.落后產能指標置換的指標供需二方的地域跨度太大，給操作增加了一定的難度，大部分指標需要跨省交易，涉及的資金方面的問題較多，使產能置換的交易流程更加復雜。

 

　　2.交易價格起伏不定，市場也不透明，大部分電解鋁指標的交易都不公開，沒有太多的參考價格，上市公司除外。根據數據顯示，今年7-8月份，我國電解鋁的成交差價達每噸1000元，而到了9月下旬，就有企業成交了14萬噸，成交價達每噸10000元，上漲程度達到了900%。

 

3.指標需求量太大，供不應求，指標存在缺口。從總數來看，鋁型材行業的合規產能指標為4124-4199萬噸，但由于特批指標的區域限制，可置換的產能指標為3854-3929萬噸，而到今年10月份為止，我國鋁型材總產能大概為4325萬噸，所以造成產能指標有366-411萬噸的缺口。

根據調查數據顯示，從2015年6月到2017年9月之間，640-715萬噸的可流轉指標中，有382萬噸已經被投入使用，到2017年9月末，可流轉指標大概有260-333萬噸，在建產能中有155萬噸的產能指標已經完成置換，目前市場上可交易的指標數量在105-180萬噸之間，而當前不合規的產能有700萬噸，未來可置換的產能指標缺口相對較大。

 

除了新疆和內蒙等地的產能指標置換，還有云南和廣西等地特批的產能，所以鋁型材行業將還有新的產能增加，后期產能指標會如何發展，以及成本的上升對鋁型材價格會產生怎樣的影響？我們將在后面再進行分析。

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